BEAUVIVIER Patrimoine

Actif dans la gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans, notre expertise nous permet de coller au plus près de l'actualité. Nous sommes une société indépendante de conseil patrimonial s'adressant aux entrepreneurs et aux particuliers.

Indépendante, BEAUVIVIER patrimoine a pour mission de vous conseiller dans la durée, pendant toutes les phases d’évolution de votre société et de votre patrimoine. Le conseil est personnalisé et s’adapte totalement à vos besoins. 

Cette adaptabilité est rendue possible par un processus d’identification de vos besoins et d'analyse de votre situation, prise dans sa globalité. L’indépendance de la société permet de proposer des solutions les plus pertinentes et les mieux adaptées au cas unique que représentent votre patrimoine, votre entreprise et votre personnalité. Cette activité est encadrée en France par diverses réglementations.

Cette pression réglementaire nécessite l'adhésion à une association reconnue par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) en l'occurence la CNCGP qui a pour mission de vérifier les agréments (statuts de conseil en investissement financier CIF, de courtage en assurance et de conseil en transactions immobilières), d'imposer une formation continue et d'effectuer des contrôles sur le terrain.

Toutes les informations obligatoires sont reprises dans la partie Mentions légales.