Notre méthodologie

Notre méthodologie

Avant toute préconisation, BEAUVIVIER patrimoine :

• étudie avec la plus grande attention vos situations patrimoniale, matrimoniale, fiscale, sociale,
• détermine votre profil d'investisseur (prudent, dynamique...),
• détermine votre ou vos objectifs (transmission, épargne, retraite, prévoyance individuelle ou collective.....).

Suite à cet audit, un diagnostic est établi en prenant en considération les données qui vous sont propres. 

Nous préconisons ensuite des solutions en tenant compte des objectifs que nous avons définis ensemble.

Autonomes par rapport à nos partenaires, nous vous guidons avec la plus grande objectivité dans la mise en place de nos préconisations.

Dès notre premier entretien, nous élaborons une première ébauche de vos projets : l'objectif est d'échanger sur votre situation, vos souhaits et de définir ensemble la marche à suivre. Nous nous attachons à connaître au mieux nos clients pour ensuite les accompagner vers des solutions sur mesure.

L'étude détaillée du bilan patrimonial permet ensuite d'établir un plan d'action et une stratégie sur le long terme.​​

Enfin, un suivi personnalisé est primordial pour mener à bien les directives établies ensemble.

Il est important pour nous de vous accompagner et de nous adapter aux évolutions diverses sur le long terme.

Si, malgré nos efforts et notre professionnalisme, une insatisfaction survenait, vous trouveriez ICI notre procédure en cas de réclamation.