Épargne financière

Suite à l’analyse patrimoniale réalisée ensemble, notre métier est de rechercher les solutions d’épargne et de capitalisation financière destinées à atteindre vos objectifs dans le meilleur contexte fiscal et social.​

Nos statuts de Conseil en investissements financiers et de Courtier d’assurance nous permettent, en fonction de vos objectifs notamment, de vous proposer LE OU LES PLACEMENTS qui vous correspondront le mieux : Contrat d’assurance-vie pour transmettre, mais aussi pour préparer des revenus futurs notamment pour la retraite, PEA pour investir en actions, Comptes-titres pour une plus grande liberté d’investissement, Contribution  au financement d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance via les FCPI, FIP …